科技行业正迎来一场关于AI芯片主导权的激烈争夺战。谷歌凭借其自研的TPU芯片，向长期占据市场统治地位的英伟达发起全面挑战。这家互联网巨头不仅在云服务领域推广TPU，更将触角延伸至客户自有数据中心，试图重塑整个AI硬件生态格局。
据知情人士透露，meta正与谷歌就两项重大合作展开谈判：2027年起在自有数据中心部署价值数十亿美元的TPU设备，同时计划明年开始通过谷歌云租赁该芯片。这项潜在交易若能达成，谷歌有望从英伟达手中夺取约10%的年收入份额，为其云业务带来数十亿美元新增收入。谷歌云管理层已将此目标作为内部战略重点，这一动向直接导致两家科技巨头股价走势分化——谷歌股价单日暴涨6.3%创历史新高，今年累计涨幅达68%；而英伟达本月股价下跌近10%，两者市值差距缩小至5260亿美元，为近两年最窄水平。
谷歌的TPU战略正在经历关键升级。过去该芯片主要通过谷歌云平台向客户出租，如今公司推出"TPU@Premises"计划，允许客户在自有设施部署这些硬件。这种转变瞄准了金融、高频交易等对数据安全要求极高的领域，谷歌开发的"TPU command center"软件更被视为对抗英伟达CUDA生态系统的利器。尽管谷歌Jax编程语言普及度有限，但公司承诺客户可通过PyTorch相关工具操作TPU，无需掌握专业Jax技能。
推动这场变革的核心动力来自谷歌AI技术的突破性进展。本月发布的Gemini 3大语言模型在性能测试中展现惊人实力，其训练过程完全基于TPU芯片完成。这款模型在推理速度、复杂问题处理能力等维度超越OpenAI的ChatGPT，且运营成本显著低于竞争对手。Melius Research分析师指出，TPU在满负荷运行时功耗比英伟达GPU低30%，这种能效优势对需要大规模部署AI算力的企业极具吸引力。更值得关注的是，meta与谷歌的谈判不仅涉及推理服务，更包含用TPU训练新一代AI模型的合作可能，这直接动摇了英伟达在训练芯片市场的统治根基。
面对谷歌的凌厉攻势，英伟达CEO黄仁勋迅速展开防御性布局。在谷歌与AI初创公司Anthropic达成百万级TPU供应协议后，英伟达立即宣布向该公司投资数十亿美元，并确保其继续使用英伟达GPU。类似策略也应用于OpenAI——当传出该公司计划租用谷歌TPU的消息后，黄仁勋迅速抛出千亿美元投资计划，协助其建设自有数据中心。这种"投资换承诺"的策略虽被英伟达发言人否认存在绑定条款，但市场普遍认为这是阻止客户转向TPU的重要手段。
这场芯片战争的影响正在向整个科技生态蔓延。高盛交易员在研报中警告，谷歌的技术突破正在重塑AI投资逻辑，导致其他公司项目周期延迟、资本支出上升。甲骨文等依赖英伟达芯片的云服务商面临价格竞争压力，而OpenAI等AI开发商则陷入两难境地——其CEO萨姆·奥尔特曼承认，谷歌的进展可能带来"短期经济逆风"。市场分析师指出，即便英伟达仅失去部分市场份额，也可能引发连锁反应，那些在英伟达芯片上投入巨资的企业可能面临资产贬值风险。
在这场价值数千亿美元的博弈中，技术性能与商业策略的碰撞愈发激烈。谷歌通过软硬件协同优化构建的TPU生态，正在挑战英伟达用二十年时间建立的CUDA标准。而英伟达用资本纽带维系的客户网络，能否抵挡性能提升与成本下降的双重冲击？答案或许将决定未来十年AI基础设施的市场格局。正如Bernstein分析师所言："真正的考验不在于谁暂时领先，而在于整个AI市场能否持续创造价值。"
