根据前瞻产业研究院发布的《中国干电池制造行业产销需求与投资预测分析报告》,中国干电池行业已形成较为清晰的竞争格局。以产值规模划分,安孚科技、虎头电池、晋商科技工业等企业凭借超过30亿元的年产值稳居第一梯队;长虹能源、野马电池、永高电池等10-30亿元产值的企业构成第二梯队;力王股份、浙江恒威等产值低于10亿元的厂商则处于第三梯队。
从区域分布来看,干电池产业链企业高度集中于东部沿海地区。以"锌锰电池制造"和"其他电池制造"为关键词检索显示,广东省以1841家企业数量领跑全国,山东、浙江、江苏、上海等华东省份紧随其后。值得注意的是,产业链上游原材料供应商更倾向于集聚在西部地区,形成与东部制造环节的地理分工。
销售额数据揭示了头部企业的市场优势。2024年安孚科技以41.31亿元位居榜首,金山科技工业(38.16亿元)和虎头电池(35.28亿元)分列二三位,这三家企业的销售额总和超过行业前十中后七位的总和。长虹能源和永高电池分别以16.68亿元和14.70亿元构成第二梯队。
市场份额计算显示,基于工信部公布的产量数据(2024年443.1亿只)和0.75元/只的平均出厂价,行业总产值规模约332亿元。其中安孚科技、金山科技工业、虎头电池分别占据12.44%、11.49%和10.63%的市场份额,三家企业合计控制34.6%的市场。CR5和CR8指数分别达到44.0%和51.9%,表明行业集中度处于较高水平。
竞争态势分析指出,现有企业面临较大竞争压力,但新进入者威胁有限。由于干电池生产技术成熟,头部企业已建立规模化生产优势,新企业若无重大技术创新难以突破市场壁垒。替代品方面,虽然充电电池在环保性上具有优势,但干电池在成本和即时可用性上仍保持竞争力。产业链议价能力呈现均衡态势,上游原材料供应充足,下游客户对价格敏感度适中。
