开源证券最新研报指出，随着人工智能技术快速发展，全球光纤光缆市场正迎来结构性增长机遇。AI大模型在训练端持续突破、应用端加速落地的双重驱动下，数据中心内部及跨数据中心（DCI）互联需求呈现爆发式增长，高端光纤产品成为支撑算力基础设施升级的关键要素。
在数据中心场景中，高端单模光纤与多模光纤配合超高速光模块，已形成短距离数据传输的黄金组合。这种技术方案不仅能满足海量数据流动需求，更推动智算中心向更高密度、更低能耗的方向演进。值得关注的是，空芯光纤等新型技术凭借低损耗、高带宽等特性，正在全球范围内加速研发进程，有望成为中长期市场的重要增长极。
从供需格局来看，当前全球光纤光缆市场正面临短期结构性短缺。由于主要厂商扩产周期较长，而AI驱动的需求增长持续超预期，行业预计将形成供不应求的紧张态势。这种供需失衡或将推动产品价格稳步上行，为相关企业带来显著的业绩弹性。
具体投资标的方面，研报重点推荐亨通光电、中天科技两家龙头企业，认为其在高端光纤领域的技术积累和产能布局具备显著优势。同时指出长飞光纤、永鼎股份、烽火通信及特发信息等企业，也将充分受益于行业景气度提升带来的市场扩容机会。
需要特别说明的是，本报告内容由算法自动生成，仅供投资者参考，不构成任何形式的投资建议。市场有风险，决策需谨慎。
