今日港股市场氛围有所改善，太空光伏概念板块再度成为市场焦点。受SpaceX推进上市计划等消息刺激，相关个股短线表现活跃，吸引投资者关注。
具体来看，协鑫科技（03800.HK）股价上涨近7%，新特能源（01799.HK）涨幅超过4%，信义光能（00968.HK）等多只个股涨幅均超过2%。市场分析认为，这一波行情主要源于SpaceX即将举办的银团会议及其上市计划带来的预期效应。
据知情人士透露，SpaceX计划于下周一召开银团会议，此前已宣布将提交首次公开募股（IPO）说明书，目标是在今年6月正式挂牌上市。有市场分析指出，此次募资规模可能超过750亿美元，远高于此前500亿美元的预估，公司最新估值达到1.25万亿美元。这一消息引发了市场对太空光伏产业链的重新评估。
从行业背景来看，2025年马斯克宣布的“太空算力”计划首次让市场相信“太空基建”的商业可行性，并推动了相关估值的提升。今年1月，马斯克进一步宣布SpaceX与特斯拉将在未来三年内建设200GW的太阳能产能，为太空光伏的应用描绘了更广阔的前景。
尽管美国商业航天企业如SpaceX在市场中占据主导地位，但其在光伏等部分领域仍面临产能限制，需要依赖其他国家的供应链。中国作为全球光伏制造业的领导者，拥有完整的光伏产业链和显著的成本优势，相关设备龙头企业有望从中受益。
不过，国内光伏行业也面临一些挑战。今年前两个月，国内光伏新增装机量同比出现下滑，行业可能已进入增长放缓阶段。在此背景下，受AI数据中心需求驱动的光伏市场成为行业增长的新亮点。
根据中国光伏行业协会的预测，2026年全年新增装机量将回落至180-240GW区间，较2025年315GW的实际装机量明显下降。与此同时，AI驱动的数据中心用电量快速增长，推动了对高效能源解决方案的需求。“太空数据中心”因其能够突破地面算力资源和场景限制，并显著降低成本，已成为全球多个国家布局的重点方向。
招商证券分析指出，随着国内火箭可回收技术的突破和运力成本的持续下降，卫星产业将迎来加速发展期。太阳翼作为卫星的能源系统，是产业链中的关键环节。从技术路线来看，国内砷化镓电池在未来较长时间内仍将是主流，而SpaceX则采用HJT和砷化镓并行的策略。当前砷化镓电池的主要挑战在于成本，产业正在探索降本路径，具有较大的发展空间。
近期有市场传闻称国内光伏电池片核心工艺设备及解决方案提供商拉普拉斯中标特斯拉光伏项目第二期，订单规模近百亿元人民币。对此，拉普拉斯发布澄清公告称，截至目前公司并未取得相关订单。
