一、行情回顾
市场全天低开高走，沪指午后涨超1%，深成指、创业板指涨逾2%。IP经济概念股持续爆发，华立科技、金运激光、奥雅股份、广博股份、实丰文化等多股涨停。卫星导航概念股震荡走高，臻镭科技、中国卫通、中国卫星、星网宇达、铖昌科技等封板。游戏、传媒等AI应用方向再度走强，汤姆猫、完美世界、天地在线、中广天择等涨停。个股涨多跌少，沪深京三市超4300股飘红，今日成交1.49万亿元。
二、当日热点
IP经济/谷子经济概念今日继续大涨，广博股份、实丰文化、金运激光等多股连板。
催化上，今日港股泡泡玛特继续大涨，市值一度超1200亿。
据IAGF官网消息，11月29日至12月1日，杭州国际博览中心将召开首届IAGF展会。50余家海内外展商将参加此次展会。展会现场将会有众多热门IP的先行新商品、人气再贩商品及限定场贩商品更有日本AGF同款商品。
据前瞻网消息，总体来看，2016-2023年，中国二次元产业规模从189亿元增长至2219亿元，复合年均增长率达到42.2%。目前，中国二次元产业正处于高速成长期，前瞻预计2024年，中国二次元产业规模将突破2700亿元;到2029年，中国二次元产业规模将突破5900亿元，2024-2029年的复合年增长率达到16.6%。
浙商证券认为，上中游运营公司与IP产业链紧密结合，成为IP衍生开发的重要参与方，为消费者提供更多差异化的IP体验，方能在激烈的竞争中脱颖而出。下游零售商，目前国内的二次元相关的零售渠道有谷子店、杂货文具礼品店、日本零售店、卡牌店、以及“二次元+传统店态”等。高知名度的连锁谷子店普遍依托上游IP资源，成长迅速、爆发力强，处在加速开店阶段。我们认为当前拥有广泛零售渠道的公司或品牌有望在初期享受行业贝塔，中长期来看，核心竞争力将回归产品开发及选品能力，最终落脚到差异化的产品供给。
2.淳中科技、恒信东方、康冠科技等多股涨停。
消息上，据界面新闻报道，智能眼镜厂商INMO影目科技将于11月29日在成都举办INMO2024新品发布会。有行业媒体报道称，届时或将发布INMO Air3、INMO Go2两款AR眼镜。 民生证券认为，AI大模型与用户体验是现阶段智能眼镜能够在终端实现高销售的关键要素；考虑目前国内AI大模型处于快速进化阶段，wellsennXR数据显示，国内已有超300个生成式人工智能大模型，AI技术赋能下智能眼镜行业仍有广阔可发展空间。目前国内多家头部智能眼镜厂家正紧密布局AI眼镜赛道，如雷鸟23年12月发布自研大模型语音助手RayneoAI并在X2眼镜率先内测、界环24年8月推出搭载通义、百川、文心等14个大模型的AI音频眼镜、百度24年11月发布搭载百度文心大模型的小度AI眼镜，整体看AI眼镜行业拐点已至。 3.卫星互联网 卫星互联网概念今日异动，星网宇达、铖昌科技、中国卫通等多股涨停。 催化上，11月26日，华为全球首发支持三网卫星通信的新一代折叠机Mate X6，其中三网卫星典藏版除了北斗卫星消息、天通卫星通信，未来还将支持低轨卫星互联网。 据界面新闻报道，目前，低轨卫星互联网系统正在测试中，预计将于2025年下半年开启众测，华为Mate X6将成为首款支持三网卫星通信的大众智能手机。华为虽然不做卫星，但已经研发了全套的低轨卫星通信载荷，为抢占6G制高点做准备。 浙商证券指出，我国发展手机直连卫星主要有三大优势。 制度方面，国家队引领、新势力入局，特别是民营商业卫星企业已部署实施星座计划33项，占总部署实施的66%。 产业方面，我国在空间段具备卫星与火箭制造、发射的端到端能力，长征系列运载火箭累计发射次数超过数百次，各类在轨卫星数量近150颗。地面段，通信产业链全球领先，将极大降低通信设备、用户终端成本。 另外在市场方面，在用户规模、连接需求“双重”驱动下，预计2030年，我国手机直连卫星市场收入规模有望超千亿/年。 除上述热点外，大消费、国产芯片、大金融等多个板块修复。跌幅方面，固态电池、化工等跌幅居前。 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎
