在全球数字化进程不断提速、人工智能与高性能计算需求激增的推动下，北美数据中心产业正掀起新一轮建设热潮。以人工智能数据中心为代表的新型算力基础设施，对能源供应系统提出了更高标准，要求其具备更强的可靠性、更快的响应速度、更高的运行灵活性以及更可持续的能源解决方案。
国金证券最新研究报告指出，燃气轮机因其建设周期短、发电稳定性强、启动迅速、碳排放低且成本相对可控等显著优势，正逐渐成为人工智能数据中心供电方案的重要选择。这一技术路径的兴起，为数据中心能源供应提供了新的解决方案，特别是在应对高密度计算负载时展现出独特价值。
根据全球能源监测机构（GEM）的统计数据，当前全球在建燃气电厂的燃气轮机市场中，GE Vernova、西门子能源和三菱重工三大制造商占据了约三分之二的市场份额。其中，GE Vernova以近55吉瓦的在建装机容量领先全球，显示出其在该领域的强劲竞争力。近期发布的财务报告显示，这三家行业巨头均实现了燃气轮机订单的持续增长，反映出市场需求的旺盛态势。
中信证券分析认为，燃气轮机行业有望维持长期繁荣。预计到2028年，全球燃气轮机市场供需关系将逐步趋于平衡。随着主要原始设备制造商进入新一轮产能扩张周期，中国供应链企业将深度受益，持续分享下游订单增长和交付活跃带来的红利。海外人工智能数据中心建设引发的电力供需紧张，以及后市场维保服务的快速扩张，将进一步支撑行业保持高景气度。
在行业蓬勃发展的背景下，燃气轮机相关概念股成为机构关注的焦点。据数据统计，截至12月12日，年内共有9只相关概念股获得机构调研10次以上。其中，博盈特焊、西子洁能、杰瑞股份、豪迈科技和广联航空等企业受到调研的频次位居前列，显示出资本市场对燃气轮机产业链的高度关注。
