随着人工智能技术的飞速发展，其对算力的需求也急剧上升，促使美国科技巨头纷纷投资清洁能源核能，以供电其庞大的数据中心。这一趋势不仅推动了核能及其相关概念股在今年持续飙升，还引发了一场关于能源转型的讨论。
亚马逊近日宣布将投资超过5亿美元开发小型模块化核反应堆（SMR），为云计算平台AWS提供电力。此消息一出，核能初创公司Oklo和NuScale Power Corp的股价随即暴涨超过40%，其中NuScale股价更是创下历史新高，成为隔夜纽交所表现最抢眼的股票之一。
NuScale是一家致力于开发小型模块化核反应堆技术的公司，总部位于美国俄勒冈州。得益于美国能源部启动的先进反应堆示范计划，NuScale预计将在2030年左右完成美国首个SMR的建设。今年，该公司股价已经翻了5倍，累计上涨507%。
同样受益于这股核能热潮的还有Oklo，其股价在消息公布后收涨近42%，一度逼近5月所创的历史高位。Oklo得到了OpenAI首席执行官Sam Altman的支持，并有望在2027年前推出其首座反应堆。该公司利用液态金属反应堆技术制造的核电站，功率范围在15兆瓦到50兆瓦之间，被视为解决人工智能带来的极端能源需求的潜在方案。
除了Oklo和NuScale，其他核能概念股也纷纷上涨。为核电行业提供核燃料和服务的Centrus Energy Corp涨超23%，全球最大铀生产商之一的Cameco Corp涨8%。新兴核能公司Nano Nuclear Energy涨近37%。核电ETF中，Range Nuclear Renaissance Index ETF涨超7%。
核能股是美股今年表现最好的板块之一。美国能源巨头Vistra的股价今年已翻两倍，上涨237%，成为标普500指数2024年以来表现最好的成分股。美国最大核电厂运营商Constellation Energy和核能公司Talen Energy的股价也分别累计上涨了140%和150%。
数据中心用电需求的激增也推动了电价上涨。Vistra高管表示，得克萨斯州北部地区2026年的全天候远期电价自去年11月以来已上涨约13%。受益于此，Vistra预计2026年调整后的Ebitda将超过60亿美元，较市场预期高出约24%。
亚马逊已成为新晋押注核能的科技巨头，继谷歌、微软、甲骨文之后加入这一行列。亚马逊与公用事业企业Dominion Energy签署协议，投资超过5亿美元开发小型模块化核反应堆为AWS供能。亚马逊还与公用事业联盟Energy Northwest等公司达成协议，助力SMR的开发及资金提供。
此前，谷歌、甲骨文、微软也不约而同地入局押注核能。谷歌与美国核电企业签署购电协议，看好SMR“快速安全”的供电能力；甲骨文公司董事长Larry Ellison宣布，公司正在设计一个需要超过1千兆瓦电力的数据中心，将由三座小型核反应堆提供动力；微软则与美国最大的核反应堆运营商Constellation Energy达成协议，后者同意将其计划重启的三里岛核电站所有发电量出售给微软，为其人工智能数据中心提供能源。
