存储芯片板块在今日交易中表现活跃，盘中呈现震荡上扬态势。北京君正股价涨幅超过10%，太极实业与时空科技早盘即封涨停板，万润科技、佰维存储、澜起科技、兆易创新、香农芯创等企业同步跟涨，形成板块联动效应。
驱动本轮行情的核心因素在于人工智能技术快速发展引发的存储需求爆发。随着AI大模型训练规模持续扩大，数据中心对高带宽存储芯片的需求呈现指数级增长，行业供需关系发生根本性转变。DRAM与NAND闪存价格结束长达两年的下行周期，正式进入上升通道，叠加海外厂商主动收缩普通存储产能、重点布局AI专用芯片的战略调整，进一步加剧了市场供应紧张局面。
国际存储巨头近期动态成为重要催化剂。SK海力士公开披露，其DRAM和NAND产品库存已降至不足4周的临界水平，且预计全年库存将持续消耗，这显著增强了原厂在价格谈判中的话语权。三星电子正在就新一代HBM4存储芯片定价与主要客户展开磋商，该产品定价较前代产品将提高20%-30%，单芯片售价预计突破700美元关口，凸显高端AI存储芯片的溢价能力。
从产业链视角观察，存储芯片制造环节直接受益最为显著。AI数据中心建设加速推动DRAM、HBM等产品的需求激增，而海外厂商将普通存储产能向高端领域转移的策略，使得国内具备技术储备的制造企业迎来量价齐升的发展机遇。在封装测试领域，HBM芯片特有的3D堆叠封装技术需求旺盛，掌握2.5D/3D先进封测能力的厂商将获得更多高端订单，技术优势正转化为实实在在的业绩增长。
上游材料设备领域同样迎来发展契机。存储芯片产能扩张与技术迭代带动光刻胶、电子特气、沉积设备等关键材料设备需求攀升，具备核心技术壁垒的本土企业不仅将分享行业增长红利，其国产替代进程也将因下游客户供应链安全需求而显著加快。整个存储产业链正形成从制造到封测再到材料设备的良性互动发展格局。
