近期，有关TikTok母公司字节跳动与博通之间合作的最新动态引起了业界的广泛关注。据韩国媒体报道，双方原本计划中的交易已经取消，但有关一项新的5纳米AI加速器交易可能即将达成的消息也随之传出。
这一变动背后的原因，与美国对中国半导体行业的限制措施日益严格密切相关。由于这些限制，博通原本为字节跳动设计的AI加速器项目被迫取消。据悉，字节跳动曾委托博通开发新的AI加速器，但这一合作最终未能成行。
一位内部知情人士@Jukanlosreve在社交媒体上透露，随着美国对中国半导体限制的加码，与AI相关的HBM芯片设计也被纳入了更严格的管控范围。在过去数月里，中国公司向博通下达的CoWoS先进封装订单数量持续下降。这一趋势不仅影响了字节跳动，还波及了其他中国客户。
据该知情人士介绍，包括平头哥在内的多家中国公司已经大幅削减了CoWoS订单。他预测，这些订单最终可能会降至零。中兴芯片在完成一季度生产后也已停止出货，博通与字节跳动的合作项目同样被暂停。这一系列变化无疑给博通的业务带来了不小的冲击。
回顾去年6月，字节跳动与博通曾宣布合作开发5纳米AI加速器，这是一种ASIC（专用集成电路）。这一合作基于博通此前向字节跳动供应高性能半导体交换机时建立的良好关系。然而，随着国际形势的变化和半导体限制政策的出台，这一合作项目也不得不面临夭折的命运。
博通作为全球领先的半导体供应商，其ASIC客户涵盖了谷歌、亚马逊网络服务（AWS）和字节跳动等巨头。这三家公司为博通贡献了高达200亿美元的总收入。然而，据业内人士分析，随着TikTok禁令的实施，博通预计将面临20亿至30亿美元的损失。这一损失不仅会影响博通自身的业务发展，还可能对SK海力士等合作伙伴产生连锁反应。SK海力士正计划每月为博通的ASIC供应数万个HBM单元，但这一计划如今也充满了不确定性。
在全球半导体行业风起云涌的背景下，字节跳动与博通之间的合作波折无疑为整个行业敲响了警钟。随着国际形势的不断变化，半导体行业的竞争和合作将更加复杂多变。对于相关企业而言，如何在变幻莫测的市场环境中保持竞争力，将是一个值得深思的问题。
